Zoho One pour les courtiers hypothécaires
Centralisez votre pratique hypothécaire dans un seul système
Regroupez vos prospects, documents et communications dans un système connecté à vos outils hypothécaires. Automatisez les relances manuelles et gardez une vue claire sur chaque dossier, du premier contact au renouvellement.
Aucun engagement requis Équipe québécoise
- Des prospects suivis plus rapidement
- Moins de relances documentaires manuelles
- Des renouvellements préparés à l'avance
Un système pensé pour votre pratique hypothécaire
Du premier contact au renouvellement, connectez vos outils et automatisez les suivis qui prennent du temps à votre équipe.
Répondez plus vite à vos nouveaux prospects
Centralisez les demandes provenant de vos canaux connectés et déclenchez les premiers suivis automatiquement. Vous savez qui contacter et quelle action effectuer ensuite.
Simplifiez la collecte des documents
Automatisez les demandes de pièces et les rappels pour les documents manquants. Votre équipe voit ce qui a été reçu et ce qui bloque encore l'avancement du dossier.
Gardez une vue claire sur chaque dossier
Achat, refinancement, préqualification ou renouvellement : chaque dossier suit les étapes adaptées à son parcours. Retrouvez son statut, ses échéances et les prochaines actions au même endroit.
Préparez vos renouvellements à l'avance
Maintenez le contact après la clôture et programmez vos suivis selon les dates de renouvellement. Vous reprenez la conversation au moment prévu, sans dépendre de rappels manuels.
Connectez vos outils hypothécaires
Reliez votre système Zoho à vos plateformes pour limiter la double saisie et faciliter la circulation de l'information. Les intégrations possibles sont validées selon vos outils et votre configuration.
BOSS, Velocity, Finmo et Filogix : possibilités de connexion à valider selon votre configuration.
Identifiez les sources de vos meilleurs dossiers
Suivez vos prospects par source, leur progression et les dossiers générés par vos partenaires référents. Vous disposez d'une vue claire pour orienter vos efforts de développement.
Votre plateforme hypothécaire conserve son rôle
Voltix implante Zoho autour de vos outils existants pour centraliser les prospects, les communications et les suivis. Nous validons avec vous les connexions nécessaires pour simplifier votre travail au quotidien.
Parler à un expertUne implantation structurée, adaptée à votre pratique
Nous partons de vos outils et de vos façons de travailler pour bâtir un système que votre équipe pourra utiliser au quotidien.
Implantation généralement réalisée en 1 à 3 mois, selon la portée du projet.
- 01
Diagnostic de votre pratique
Nous analysons le parcours de vos prospects, la gestion de vos dossiers et vos outils actuels pour repérer les suivis à simplifier en priorité.
- 02
Conception de votre système
Nous définissons les étapes de vos dossiers, les automatisations, les intégrations et les données à centraliser. La portée, le budget et l'échéancier sont établis avec vous.
- 03
Implantation et formation
Nous configurons le système, connectons les outils prévus et migrons les données retenues. Votre équipe apprend à l'utiliser à partir de ses propres situations de travail.
- 04
Accompagnement après le lancement
Nous restons disponibles pour répondre aux questions, corriger les problèmes et faire évoluer votre système selon les besoins de votre pratique.
Un système que votre équipe sait utiliser
L'implantation comprend la formation et l'accompagnement nécessaires pour intégrer le système à votre quotidien.
Une formation adaptée à chaque rôle
Courtiers, adjoints et responsables d'équipe apprennent les fonctions utiles à leurs tâches, à partir de leurs propres dossiers et processus.
Un accompagnement pendant la transition
Nous répondons aux questions et ajustons les éléments prévus au mandat pour faciliter la prise en main du système.
Un soutien après le lancement
Votre portail client vous permet de transmettre vos demandes, de signaler un problème et de proposer des améliorations après la livraison.
Notre engagement sur le mandat
Nous livrons les éléments convenus dans la portée et le budget définis. Si un dépassement nous est imputable, nous en assumons le coût.
Voyons comment simplifier vos suivis hypothécaires
Présentez-nous vos outils et les tâches qui ralentissent votre équipe. Lors d'une première discussion, nous identifierons les pistes d'automatisation pertinentes et les prochaines étapes pour votre pratique.
Formulaire de contact
Questions fréquentes
Vous avez une question sur votre situation ?
Parlons de vos outils, de vos dossiers et de ce que vous souhaitez simplifier.
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