Le premier courtier à rappeler gagne le dossier.Soyez toujours le premier.
Leads captés, dossiers montés, documents collectés, clients relancés : on met toute votre pratique hypothécaire dans un seul système qui roule à la vitesse de vos deals. Vous ne serez pas déçu !
On a trouvé la recette parfaite pour les courtiers hypothécaires qui veulent fermer plus de dossiers sans travailler plus de soirs.
Un seul système pour TOUTE votre pratique hypothécaire
Le résultat de plusieurs mois de recherche et de tests sur le terrain, avec de vrais courtiers hypothécaires.
Un seul QG, synchronisé avec vos plateformes
Zoho One réunit vos leads, vos dossiers, vos communications et vos suivis au même endroit, synchronisé en temps réel avec BOSS, Velocity, Finmo et Filogix. Vous cessez de ressaisir la même information trois fois, et vos erreurs de saisie chutent de plus de 90 %.
Aucun lead qui refroidit, jamais
Zoho CRM capte chaque lead (achat, refinancement, préqualification) dès qu'il entre et le relance automatiquement jusqu'à ce que vous le rejoigniez. Le premier courtier à répondre décroche le dossier, et avec les bonnes automatisations, ce courtier c'est vous, même quand vous êtes en rendez-vous.
Vos adjointes arrêtent de courir après les papiers
Le système envoie et relance automatiquement les demandes de documents (talons de paie, avis de cotisation, relevés) jusqu'à ce que le dossier soit complet. Vos adjointes cessent de relancer à la main et se concentrent sur les dossiers qui avancent, pas sur ceux qui traînent.
Chaque type de dossier suivi à sa manière
Achat, refinancement, préqualification, renouvellement : chaque parcours a ses étapes, ses délais et ses rappels. Vous savez toujours où en est chaque dossier et ce qui bloque, sans ouvrir cinq systèmes pour le découvrir.
Un client informé à chaque étape, sans que vous leviez le doigt
Zoho Marketing Automation tient vos clients au courant automatiquement, de la préapprobation jusqu'à la clôture, puis relance au bon moment pour le renouvellement. Un client bien suivi revient et vous réfère, ce qui fait grimper vos renouvellements de façon marquée.
Sachez d'où viennent vos meilleurs dossiers
Zoho Analytics vous montre en temps réel vos leads par source, votre taux de conversion, vos dossiers en cours et votre volume par référent. Vous investissez votre temps et votre budget là où ça ferme vraiment, pas là où vous le pensez.
Comment on a fait traiter 50 % plus de dossiers à nos courtiers hypothécaires
Une façon de faire honnête et transparente. Zéro « bullshit » !
Délai moyen d'intégration : 1-3 mois
On fait une première rencontre en mode discussion ouverte. On regarde d'abord s'il y a un bon fit.
On analyse vos processus, votre structure technologique, vos besoins et votre vision. On statue s'il y a un réel potentiel.
Une première version du projet est établie. Tout est ajustable, à votre convenance. C'est NOTRE projet, alors on le définit ensemble.
Le projet est lancé, accompagné de gestion du changement et de formation. En continu, on optimise pour que vous ayez la crème de la crème.
On ne disparaît pas ! Vous avez accès à votre portail client pour vos demandes d'ajustements, vos bugs et vos nouvelles idées. Accessible 24/7 !
On fait une première rencontre en mode discussion ouverte. On regarde d'abord s'il y a un bon fit.
On analyse vos processus, votre structure technologique, vos besoins et votre vision. On statue s'il y a un réel potentiel.
Une première version du projet est établie. Tout est ajustable, à votre convenance. C'est NOTRE projet, alors on le définit ensemble.
Le projet est lancé, accompagné de gestion du changement et de formation. En continu, on optimise pour que vous ayez la crème de la crème.
On ne disparaît pas ! Vous avez accès à votre portail client pour vos demandes d'ajustements, vos bugs et vos nouvelles idées. Accessible 24/7 !
Notre engagement
On a nos projets à cœur, tout comme la réussite de nos clients.
On livre ce qui est promis
On s'assure que tout ce qui est dans la portée du mandat est livré, dans le nombre d'heures et le budget définis. S'il y a un dépassement pour une raison de notre côté : aucun coût additionnel, c'est à nos frais.
Système 100 % fonctionnel
Adapté à vos équipes.
Système adapté à votre réalité
Inspiré de votre vision.
Formation et accompagnement inclus
On s'assure que les utilisateurs comprennent, et on vous soutient à travers le temps.
On livre ce qui est promis
On s'assure que tout ce qui est dans la portée du mandat est livré, dans le nombre d'heures et le budget définis. S'il y a un dépassement pour une raison de notre côté : aucun coût additionnel, c'est à nos frais.
Système 100 % fonctionnel
Adapté à vos équipes.
Système adapté à votre réalité
Inspiré de votre vision.
Formation et accompagnement inclus
On s'assure que les utilisateurs comprennent, et on vous soutient à travers le temps.